Due Diligence e M&A - Fusões e Aquisições

Ricardo R. Maciel e Isabela Seyr Maciel

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Ficha técnica

Autor(es): Ricardo R. Maciel e Isabela Seyr Maciel

ISBN v. impressa: 978853629311-0

ISBN v. digital: 978853629341-7

Acabamento: Brochura

Formato: 15,0x21,0 cm

Peso: 251grs.

Número de páginas: 202

Publicado em: 16/12/2019

Área(s): Direito - Empresarial

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Sinopse

Este livro é um guia prático de due diligence e M&A (Fusões e Aquisições de empresas) e tem por finalidade orientar empresários, CFOs, COOs, diretores, auditores, contadores, advogados e universitários. O complexo pro­cesso de diligências e de compra e venda de empresas tem sido bastante utilizado, sofisticando-se bastante. A diligência é uma condição sine qua non para se efetuar uma aquisição e considerada principalmente em proces­so de compra de empresas ou em fusões. Caso esses tra­balhos não sejam bem endereçados, diversas incertezas poderão surgir e provocar o risco da suscetibilidade da transação apresentar prejuízos e retornos inferiores aos previstos para os acionistas.

Os procedimentos de diligência na aquisição de negó­cios ainda são relativamente desconhecidos em sua totalidade, e divididos por áreas de especialização. As fusões e aquisições tornaram-se cada vez mais sofistica­das e desafiadoras.

A presente obra vem preencher uma lacuna a respeito desses assuntos, focando nas diligências legais, fiscais, contábeis e comerciais, e ao entendimento de um pro­cesso de fusão e aquisição com detalhes avançados e explicativos sobre os tipos de aquisição.

Autor(es)

RICARDO R. MACIEL

Avaliador (Americano – Certified Valuator Analyst e Brasileiro), conselheiro, au­ditor (CNAI-BACEN-Perito), palestrante e consultor es­pecialista em DEALS (M&A-Valuation-Due diligence- Strategy) decorrente de dezenas de transações de negociações de empresas ao longo de mais de 30 anos de experiência. Com gradu­ação em Ciências Contábeis pela UFPR, L.LM. pela Uni­versitè Paris Sorbonne, MBAs pela Universidade de São Paulo (USP) e Fundação Getulio Vargas (FGV), Management pela HARVARD Business School (99-01) e membro Alumni da Cornell University. Especialista em governança corporativa, tendo sido sócio executivo de duas das cinco maiores empresas de auditoria inter­nacional, CEO de empresa internacional e nacional de consultoria, e empresário nos setores eletroeletrôni-cos e alimentício.

ISABELA SEYR MACIEL

Advogada, Auditora, cer­tificada em programas de M&A e Due diligence, e es­pecialista em due diligence, graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Executiva da Ernst & Young em Dublin, Irlanda, exerceu trabalhos na área de TAX pela Price Water­house Coopers durante cin­co anos no Brasil.

Sumário

DUE DILIGENCE, p. 15

I INTRODUÇÃO E CONCEITOS, p. 17

II METODOLOGIA, p. 37

III NATUREZA E ORGANIZAÇÃO DO NEGÓCIO, p. 69

IV RESULTADOS OPERACIONAIS E FLUXOS DE CAIXA, p. 79

V CAPITAL INVESTIDO, p. 85

M&A - FUSÕES E AQUISIÇÕES, p. 97

I INTRODUÇÃO E CONCEITOS, p. 99

II PROCESSO DE M&A, p. 115

III CONSIDERAÇÕES LEGAIS E REGULATÓRIAS, p. 121

IV TÁTICAS CONTRA AQUISIÇÕES HOSTIS E GOVERNANÇA, p. 129

V ASPECTOS REGULAMENTARES, POST MERGER E FRAUDES, p. 139

VI VALOR JUSTO E AVALIAÇÃO, p. 143

1 Estratégia e Direcionadores de Valor, p. 147

2 Geração de Valor e Fatores Macroeconômicos, p. 158

3 Potenciais Negociações - Compra ou Venda de Empresas, p. 163

4 Crises Econômicas - 2020-1019 / Benefícios da Avaliação para Empresas de Médio Porte (middle-market), p. 165

VII ASPECTOS LEGAIS E PREPARAÇÃO DOS CONTRATOS, p. 181

REFERÊNCIAS, p. 189

Índice alfabético

A

  • Aquisições hostis. Táticas contra aquisições hostis e governança, p. 129
  • Aquisições. M&A. Fusões e aquisições, p. 97
  • Aspectos legais e preparação dos contratos, p. 181
  • Avaliação para empresas de médio porte. Crises econômicas. 2020-1019/benefícios da avaliação para empresas de médio porte ("middle-market"), p. 165
  • Avaliação. Valor justo e avaliação, p. 143

C

  • Capital investido, p. 85
  • Compra ou venda de empresas. Potenciais negociações, p. 163
  • Conceito. Introdução e conceitos, p. 17
  • Conceito. Introdução e conceitos, p. 99
  • Considerações legais e regulatórias, p. 121
  • Contrato. Aspectos legais e preparação dos contratos, p. 181
  • Crises econômicas. 2020-1019/benefícios da avaliação para empresas de médio porte ("middle-market"), p. 165

D

  • Direcionadores de valor. Estratégia e direcionadores de valor, p. 147

E

  • Empresas de médio porte. Crises econômicas. 2020-1019/benefícios da avaliação para empresas de médio porte ("middle-market"), p. 165
  • Estratégia e direcionadores de valor, p. 147

F

  • Fatores macroeconômicos. Geração de valor e fatores macroeconômicos, p. 158
  • Fluxo de caixa. Resultados operacionais e fluxos de caixa, p. 79
  • Fraude. Aspectos regulamentares, "post merger" e fraudes, p. 139
  • Fusões. M&A. Fusões e aquisições, p. 97

G

  • Geração de valor e fatores macroeconômicos, p. 158
  • Governança. Táticas contra aquisições hostis e governança, p. 129

I

  • Introdução e conceitos, p. 17
  • Introdução e conceitos, p. 99
  • Investimento. Capital investido, p. 85

M

  • M&A. Fusões e aquisições, p. 97
  • M&A. Processo de M&A, p. 115
  • Metodologia, p. 37
  • "Middle-market". Crises econômicas. 2020-1019/benefícios da avaliação para empresas de médio porte ("middle-market"), p. 165

N

  • Natureza e organização do negócio, p. 69
  • Negociação. Potenciais negociações. Compra ou venda de empresas, p. 163
  • Negócio. Natureza e organização do negócio, p. 69

O

  • Organização. Natureza e organização do negócio, p. 69

P

  • "Post merger". Aspectos regulamentares, "post merger" e fraudes, p. 139
  • Potenciais negociações. Compra ou venda de empresas, p. 163
  • Processo de M&A, p. 115

R

  • Referências, p. 189
  • Regulação. Considerações legais e regulatórias, p. 121
  • Regulamentação. Aspectos regulamentares, "post merger" e fraudes, p. 139
  • Resultados operacionais e fluxos de caixa, p. 79

T

  • Táticas contra aquisições hostis e governança, p. 129

V

  • Valor justo e avaliação, p. 143

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