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Due Diligence e M&A - Fusões e Aquisições

2ª Edição - Revista e Atualizada Ricardo R. Maciel e Isabela Seyr Maciel

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Ficha técnica

Autor(es): Ricardo R. Maciel e Isabela Seyr Maciel

ISBN v. impressa: 978655605904-4

ISBN v. digital: 978853629692-0

Edição/Tiragem: 2ª Edição - Revista e Atualizada

Acabamento: Brochura

Formato: 15,0x21,0 cm

Peso: 270grs.

Número de páginas: 218

Publicado em: 25/02/2022

Área(s): Direito - Empresarial

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Sinopse

Novo Mercado – Efeitos da Pandemia nos Modelos Financeiros
Compra e Venda de Empresas
Startups e Empresas de Porte Médio e Novo Marco Regulatório
Busca de Capital e Fundos
Procedimentos de Diligência (Legal – Fiscal – Contábil)
Metodologia Internacional
Contratos e Modelos
Cláusulas Protetivas
Checklist – Áreas Críticas

Este livro é um guia prático de due diligence e M&A (Fusões e Aquisições de empresas) e tem por finalidade orientar empresários, CFOs, COOs, diretores, auditores, contadores, advogados e universitários no entendimento das principais etapas em um processo de transação em empresas de porte grande, médio e STARTUPs. O complexo processo de captação de recursos para os acionistas ou suas empresas através da movimentação societária na venda de participação ou aquisição, diluição, entre outras estruturas similares, requer o entendimento de assuntos essenciais relacionados à estrutura de negociação, diligências, riscos e dos aspectos relevantes a serem considerados nas transações de compra e venda de empresas. A diligência é uma condição sine qua non para se efetuar uma aquisição e é considerada principalmente em processo de compra de empresas ou em fusões. Caso esses trabalhos não sejam bem executados com a abordagem necessária aplicável a cada caso, diversas incertezas poderão surgir e provocar o risco de a suscetibilidade da transação apresentar prejuízos e retornos inferiores aos previstos para os acionistas.

Os procedimentos de diligência na aquisição de negócios ainda são relativamente desconhecidos em sua totalidade, e divididos por áreas de especialização. As fusões e aquisições tornaram-se cada vez mais sofisticadas e desafiadoras.

A presente obra vem preencher uma lacuna a respeito desses assuntos, focando nas diligências legais, fiscais, contábeis e comerciais, e no entendimento de um processo de fusão e aquisição com detalhes avançados e explicativos sobre os tipos de aquisição.

Autor(es)

RICARDO R. MACIEL

Avaliador (Americano – NACVA e Brasileiro), conselheiro, palestrante e consultor especialista em transações nas áreas de estratégia, negociação, finanças corporativas e avaliação, due diligence, governança corporativa e IFRS decorrente de dezenas de transações de negociações de empresas ao longo de mais de 35 anos de experiência, tendo sido sócio-executivo de duas das cinco maiores empresas de auditoria e consultoria internacional, CEO de empresas internacional e nacional de consultoria (boutiques de M&A e consultoria), e empresário nos setores eletroeletrônicos e alimentício. Possui formação em Administração, Direito, Estratégia, Finanças Corporativas, Marketing e Contabilidade através de programas de graduação e pós-graduação, sendo membro Alumni da UFPR, Université Paris Sorbonne, Universidade de São Paulo – USP e Fundação Getulio Vargas – FGV, HARVARD Business School, Cornell University.

ISABELA SEYR MACIEL

Advogada, Contadora, certificada em programas de M&A e due diligence, e especialista em due diligence fiscal, tendo sido executiva da Ernst & Young em Dublin, Irlanda e no Brasil, bem como na área de TAX pela Price Waterhouse Coopers. Atualmente é executiva responsável e especialista internacional na área de preços de transferência em empresa internacional no segmento de seguros em Londres.

Sumário

DUE DILIGENCE, p. 15

I INTRODUÇÃO E CONCEITOS, p. 17

II METODOLOGIA, p. 37

III NATUREZA E ORGANIZAÇÃO DO NEGÓCIO, p. 69

IV RESULTADOS OPERACIONAIS E FLUXOS DE CAIXA, p. 79

V CAPITAL INVESTIDO, p. 85

M&A - FUSÕES E AQUISIÇÕES, p. 97

I INTRODUÇÃO E CONCEITOS, p. 99

II STARTUPs E INVESTIDORES, p. 117

III PROCESSO DE M&A, p. 129

IV CONSIDERAÇÕES LEGAIS E REGULATÓRIAS, p. 139

V TÁTICAS CONTRA AQUISIÇÕES HOSTIS E GOVERNANÇA, p. 147

VI ASPECTOS REGULAMENTARES, POST-MERGER E FRAUDES, p. 157

VII VALOR JUSTO E AVALIAÇÃO, p. 161

1 Estratégia e Direcionadores de Valor, p. 165

2 Geração de Valor e Fatores Macroeconômicos, p. 176

3 Potenciais Negociações - Compra ou Venda de Empresas, p. 181

4 Crises Econômicas - 2020-2019 / Benefícios da Avaliação para Empresas de Médio Porte (middle-market), p. 183

VIII ASPECTOS LEGAIS E PREPARAÇÃO DOS CONTRATOS, p. 197

REFERÊNCIAS, p. 205

Índice alfabético

A

Aquisições hostis. Táticas contra aquisições hostis e governança, p. 147
Aquisições. M&A. Fusões e aquisições, p. 97
Aspectos legais e preparação dos contratos, p. 197
Avaliação para empresas de médio porte. Crises econômicas. 2020-2019/ benefícios da avaliação para empresas de médio porte ("middle-market"), p. 183
Avaliação. Valor justo e avaliação, p. 161

C

Capital investido, p. 85
Compra ou venda de empresas. Potenciais negociações, p. 181

D

"Due Diligence". Conceito. Introdução e conceitos, p. 17

M

M&A. Fusões e aquisições. Conceito. Introdução e conceitos, p. 99

C

Considerações legais e regulatórias, p. 139
Contrato. Aspectos legais e preparação dos contratos, p. 197
Crises econômicas. 2020-2019/benefícios da avaliação para empresas de médio porte ("middle-market"), p. 183

D

Direcionadores de valor. Estratégia e direcionadores de valor, p. 165
"Due Diligence", p. 15

E

Empresas de médio porte. Crises econômicas. 2020-2019/benefícios da avaliação para empresas de médio porte ("middle-market"), p. 183
Estratégia e direcionadores de valor, p. 165

F

Fatores macroeconômicos. Geração de valor e fatores macroeconômicos, p. 176
Fluxo de caixa. Resultados operacionais e fluxos de caixa, p. 79
Fraude. Aspectos regulamentares, "post merger" e fraudes, p. 157
Fusões. M&A. Fusões e aquisições, p. 97

G

Geração de valor e fatores macroeconômicos, p. 176
Governança. Táticas contra aquisições hostis e governança, p. 147

I

Introdução e conceitos, p. 17
Introdução e conceitos, p. 99
Investidor. Startups e investidores, p. 117
Investimento. Capital investido, p. 85

M

M&A. Fusões e aquisições, p. 97
M&A. Processo de M&A, p. 129
Metodologia, p. 37
"Middle-market". Crises econômicas. 2020-2019/benefícios da avaliação para empresas de médio porte ("middle-market"), p. 183